九州体育网址-国网再发重磅计划!特高压“发令枪响”,千亿级规模待打开丨牛熊眼


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3月12日,据上海证券报,国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。

同时3月11日国网董事长毛伟明视频调研南瑞、许继、平高、山东电工复工复产,高度认可特高压具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势,明确全年国网特高压建设投资规模1128亿元,建设规模符合预期,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。

他同时透露,年初公司初步安排电网投资4000亿元以上,可带动社会投资8000多亿元,整体规模将达到1.2万亿元。

今年以来,国家电网陆续出台多个文件,大力支持特高压项目建设。《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》中提出,积极推进在建重点工程建设,加大新投资项目开工力度,推进一批重点项目前期工作。《2020年重点工作任务》中延续了此前的投资主线,并明确了新一批年内核准、开工及建成的特高压项目。

截至12日收盘,特高压板块中经纬辉开、通光线缆涨停,长高集团涨幅为8.9%,亨通光电、中天科技、中环装备等也均有不同程度的上涨。

东吴证券预计2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等方面仍有结构性增长,稳基建背景下电网加大投资推动龙头公司业绩好转。推荐国电南瑞,建议关注:长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。

华泰证券认为,短期关注特高压建设节奏加快带来的业绩增量,长期关注新基建带动下十四五规划超预期的可能性。电网投资向上,紧跟政策导向,经济承压下国网全力推动逆周期投资。电网定位更清晰,立足长远清洁能源消纳,逆周期调解下新线路规划有超预期的可能性。国网工作计划中精简供应商数量,提高对设备全生命周期的重视,国网系龙头市占率有望提升。结合特高压释放节奏和设备厂商的市占率,推荐国电南瑞,关注平高电气、许继电气、中国西电和特变电工。

国金证券表示,国网2020年“强投资”信号下,电网投资将有望大幅超出预算规模。特高压项目利于能源转型,长期持续性发展的空间仍然巨大。近期受疫情影响国家和国网公司纷纷启动“强投资”刺激,特高压作为拉动基建的压舱石,本轮建设周期有望明显缩短且长期持续性强。特高压核心龙头公司竞争力强且中标份额相对较为稳定,未来两到三年内特高压业绩将有望持续释放。重点推荐国电南瑞、平高电气、许继电气,建议关注中国西电、保变电气等公司。